Pára nad řekou

New Haven, Connecticut. Z baru Cafe Nine vyvede policista Laca Décziho a zatýká jej za to, že ve skladbě Daahoud Clifforda Browna udělal tři chyby. Pak se tomu zasmějí. – Déczi doveze svůj starý vůz do servisu. Začne hrát na trubku a automechanik se přidá se zpěvem. Laco si koupí živou návnadu na ryby. Všude má kamarády. – Bratislava. Tomáš Krčméry kreslí karikaturu zanedbaného Ľubomíra Tamaškoviče v jeho bytě. Saxofonista už nemůže hrát, nemá zuby. Mluví o pomíjivostí života. – Německo. Ján Jankeje v kostýmu Santa Clause jede koňským povozem do města. Zmiňuje, že před pětadvaceti lety v německém Seewaldu založil jazzový klub. Před vánočně vyzdobeným nákupním centrem ve Stuttgartu hraje v pouliční „santovské“ kapele na kontrabas. – Dézci klábosí na zahradě s harmonikářem Chrisem DePinem a pak spolu improvizují v Lacově ministudiu. – Upravený Tamaškovič pózuje Krčmérymu, který maluje jeho portrét. Mluví o svém originálním hudebním stylu, jenž nazývá Modern New Orleans. Doufá, že mu „padne“ zubní protéza, kterou si nechal udělat, aby mohl zase hrát. - V mládí Jankeje působil v kapele Bireli Lagrene Ensemble. Teď žije v přeplněném jednopokojovém bytě s papouškem. – Déczi vyrazí k oceánu na ryby, ale ty neberou. U přítele DePina pak diskutují o životních přístupech. Chris se Laca marně snaží přimět k pozitivnímu pohledu na svět. – Santovská kapela hraje na vánočním trhu. Jankeje přesvědčuje kolegy, že by měli dostávat vyšší honoráře. – Mladší muž přinese Tamaškovičovi nákup, poté cituje Dézciho text, shrnující osud muzikanta: emigroval do Francie s dívkou, která se uchytila jako striptérka a opustila ho. Nešťastný muž propadl drogám a pokusil se o sebevraždu. Po návratu z emigrace do vlasti byl vyslýchán, pil a skončil v blázinci. Muzikant proti některým faktům protestuje. Útěchu dnes nachází ve víře a v cigaretách. – Tamaškovič se po setmění prochází pařížskou čtvrtí Pigalle. Míjí bary a noční podniky. V klubu Bus Palladium se Nicolase Ullmanna, připravujícího se na vystoupení, zeptá na spřízněného muzikanta z mládí Raye Stephena Ocheho, ale tázaný neví, o koho jde. Ullmann během svého vystoupení vyvolává Tamaškoviče jako saxofonovou jazzovou legendu ze šedesátých let, původem ze Slovinska(!), ale plachý Ľubo je již pryč. – DePino volá ze své domácí „kanceláře“ na sekretariát exprezidenta George W. Bushe, s nímž se dříve několikrát setkal. Snaží se domluvit koncert na jeho ranči v Texasu, na němž by vystoupil Déczi. – Jankeje spoluhráčům navrhne účast na hudebním festivalu ve Frankfurtu (Musikmesse Frankfurt), byl by to dobrý kšeft. – Náročný Déczi hledá v New Yorku vhodné místo, kde by se dal vyfotografovat najatým profesionálem. Nakonec s reptáním zapózuje po kotníky v řece s trubkou v ruce, za zády se rýsuje panorama velkoměsta (fotografie z plakátu k filmu). - Déczi a DePino vystoupí na hudebním festivalu v Žiari nad Hronom. Pokleslou úroveň ubytování berou s humorem. Posluchače živelný Chris zvedne ze židlí a vyhecuje je k tleskání do rytmu. – Tamaškovič se v Paříži setká u stánku s občerstvením s Alanem Silvou. Stále hledá Ocheho, ale ten se prý vrátil do Afriky. - Déczi a DePino (kapela Celula New York) koncertují v bratislavském hudebním klubu. – Jankeje doma hraje na elektrické klávesy a na kontrabas jako na kytaru, mluví o svém hudebním stylu. – Tamaškovič (s novou zubní protézou) se v Paříži na okamžik zapojí do jam session se Silvou a dalšími hudebníky (Celestian Comunication Orchestra). – Décziho kapela na koncertu v rámci Rock for People 2010 hraje pro desetitisíce posluchačů. – Tamaškovič se v pařížském hudebním klubu Le Caveau de la Huchette dá do reči s americkým jazzovým trumpetistou Tedem Cursonem a při jeho vystoupení zazpívá jednu píseň. – Po rozloučení s Tamaškovičem v bratislavském krematoriu účastníci pohřbu sedí v baru nad věcmi, jež zůstaly po mrtvém. – Déczi na kameni v moři dokončuje obraz. Kolemjdoucímu muži objasní, že jde o ostrov mezi oceány, na němž žije mnoho bláznů. Sdělí zájemci horentní sumu díla a obratem se označí za jednoho z pacientů. Když osamí, pokračuje v malování… -mrš-