Cesta za králem trollů

Podle pověsti pod vysokou horou na kraji království žije strašlivý král trollů. A když se některá princezna do svých osmnácti let neprovdá, přijde pro ni a sní ji. Půvabná princezna Kristin legendě nevěří a vdávat se nemíní. Žádný z nápadníků, kteří si v zámku podávají dveře, se jí nelíbí. Ten poslední, vychloubačný a samolibý princ Frederik už vůbec ne, i když tatínek král právě na svatbě s ním trvá; dcera má nazítří osudné narozeniny. Svéhlavá dcera si nad ránem tajně osedlá koně a uteče... – Asi osmnáctiletý Espen se cestou domů s taškou plnou ovoce a zeleniny kochá lesní přírodou. Kristin ho mine tak těsně, že ho nechtěně srazí do vody, a vzápětí tam skončí také. Oba mladí lidé se pak suší na sluníčku a během přátelského hovoru spořádají obsah tašky. Dívka pak odjede, aniž sdělí okouzlenému společníkovi své jméno. Espenův otec a starší bratři Petr a Pavel u chalupy pilně pracují. Zlobí se, že se nejmladší člen rodiny vrátil s prázdnou a nevěří jeho vyprávění. Hlavně nejstarší Petr nasazuje na sourozence, který je prý k ničemu. – Otec a oba starší synové se vydají na lov. Espen má hlídat chalupu a udržovat oheň v krbu. – Princeznu její kůň v noci shodí a uteče. Vyděšenou dívku pak odnese obří troll a svrhne ji do jeskyně ve skalním labyrintu pod horou. Podle počtu lidských lebek a kostí není Kristin první, kdo se tu ocitl. – Když se z lesa ozývají hrozivé zvuky, Espen doma popadne doutnající klacek a začne v sednici bojovat s imaginárním nepřítelem. V zápalu „boje“ způsobí v chalupě požár a už nedokáže zabránit zkáze. Otec s bratry najdou po návratu jen spáleniště. Záhy sem dorazí princ Frederik s Malým Janem, se zbrojnošem Christianem a s obřím sluhou a shánějí se po Kristin; král totiž slíbil jejímu zachránci polovinu království i její ruku. Espen neprozradí, že princeznu viděl. – Otec pošle starší syny, aby princeznu našli. Za odměnu budou moci postavit novou chalupu. Nejmladšího už nechce nikdy vidět. Mladík, jemuž teď posměšně říkají Popelák, se k bratrům přidá sice proti Petrově vůli, ale s Pavlovým tichým souhlasem. U cesty sebere starou přilbu a zrcátko. Pomůže ježibabě uvízlé mezi pařezy a za odměnu od ní dostane kouzelnou mapu, jež mu na požádání ukáže cestu k trollově hoře, i radu, aby si z jezírka pod horou vyzdvihl kouzelný meč. – Bratři zatím padli do léčky: vnadné krásky je omámily zlatými jablky a teď s nimi hodují. Espen, který je dohonil, tolik jablek jako oni nesnědl, a tak zjistí, že jde o ohyzdné lesní nymfy a že pochoutky, které rozesmátí bratři nadšeně konzumují, jsou červi, žížaly, mrtvé krysy a další odpornosti. Pohlavky přiměje sourozence, aby se vzpamatovali, a všichni rozběsněným nymfám utečou. – V hospodě narazí bratři na Frederika. Malý Jan si všimne Espenovy kouzelné mapy. Princ ji chce od bratrů koupit. Petr by zpočátku nebyl proti, ale Espen to odmítne. Vypukne rvačka a bratři s mapou utečou. Petr se však zlobí: měli si peníze vzít a vrátit se domů. Místo toho pokračují dál neutěšenou krajinou. Espen se v mlze ztratí. Najde jezírko, o němž mu říkala ježibaba, a potopí se pro kouzelný meč. Frederik zatím zajme a spoutá jeho bratry. Získá tak mapu, kterou měl u sebe Petr. Pochlubí se zajatcům „smělým“ plánem. Až Kristin osvobodí a ožení se s ní, zabije ji, spojí obě království a bude vládnout sám. Espen se neúspěšně pokusí bratry osvobodit; skončí také v zajetí. – V noci se do lesa vydá obří troll. Zmocní se Pavla a odnese ho ke Kristin do jeskyně. Ostatní utečou. Později troll zajme i Frederika a přidá ho ke dvojici v jeskyni. Kristin se dozví od Pavla, jaké s ní měl zlotřilý nápadník plány, ale když je přijdou Espen s Petrem vytáhnout, pomohou i jemu. Troll se vzbudí a všichni musejí prchat. Frederik se zbaběle schová, ale ostatní se s monstrem pustí do křížku. Zdá se, že to bude prohraný boj. Petr leží v bezvědomí, troll se hrozivě tyčí nad Pavlem a Kristin. Espen se však nevzdává. Jako na zavolanou právě vychází slunce, on použije nalezené zrcátko a zamíří odraz paprsků na trolla, pro něhož je sluneční svit vražedný. Tvor zkamení, rozhněvaná Kristin do sochy kopne a ta se rozpadne na hromadu kamení. - Bratři dovedou princeznu domů a dostanou odměnu. Podle krále se dcera už vdávat nemusí, ale až k tomu dojde, může si vzít, koho bude chtít. – Šťastní sourozenci dorazí k ustaranému otci. Ten se s Espenem usmíří. Všichni pak svorně pracují na stavbě chalupy, ale když pro Espena přijede Kristin, nikdo se nezlobí, že mladík kvůli ní všeho nechá. – Zuboženému Frederikovi, bloudícímu v lese, nabídne zrádná „krasavice“ zlaté jablko a odvede ho do skal. -kat-