Micimutr

Tříhlavý drak vyrazí z jeskyně ke královskému hradu, na němž panuje chmurná nálada. Princezna Karolína se obléká do černého, král Karel a královna Jaroslava jsou nešťastní. Jen princové, vyzvaní k princeznině záchraně, na nádvoří vesele hodují a baví se o tom, že s drakem lze vyjednávat, tak jako to dělají jinde. Král je považuje za zbabělce. Rázný kuchař Pepé tvrdí příteli, loutkáři Vítkovi, že s drakem je potřeba bojovat, tak jako to před lety udělal král, který přitom přišel o jednu ruku. – Drak přeletí nad hradem a vrátí se do sluje. – Z hradu vyrazí smutná princezna v kočáru s malým doprovodem. Najedení princové spokojeně odjíždějí. Vítek se je marně snaží zastavit, pak se rozběhne za kočárem. U sluje vidí, jak princeznu přivážou ke kůlu, zavážou jí oči šátkem a rychle odjedou. Loutkář si schová kapesníček, který Karolíně vypadl z ruky. – Dění sleduje hodná čarodějnice Kocourková (Micimutr). Když drak vyleze ven, zamilovaný Vítek se proti němu postaví s nalezeným mečem, ale nemá šanci. Zasáhne čarodějnice a kouzlem změní draka na loutku. Řekne potom Vítkovi, že se o tom nesmí nikomu zmínit, protože jinak se drak zase promění. Dá mu figurku své zakleté kočky Hermíny; když mu bude nejhůř, přijde mu jejím prostřednictvím na pomoc. – Na místo náhodou zabloudí samolibý princ Vladimír (mimo jiné přesvědčený, že je výjimečným pěvcem). Sundá princezně šátek z očí a ta ho považuje za svého zachránce. Mladík se samozřejmě rychle vžije do role hrdiny. Smutný Vítek se vrací na hrad. Dvojice ho předjede. – Vladimír je přivítán jako hrdina a podle králova slibu i jako princeznin ženich. Vítek chce říct pravdu, ale vzpomene si na slib. – Druhý den na nádvoří princ vynadá loutkáři a sám před princeznou hraje divadlo o tom, jak ji zachránil. Karolína, jíž se vůbec nelíbí jeho chování, však odejde. – Vladimír pak obejduje v kuchyni. S Pepém se tu po jeho odchodu baví Karolína. Ženich se jí vůbec nezamlouvá. Ten se tu znovu objeví, napadne kuchaře, že mu lhal ohledně jeho nevěsty, a přikáže vyplatit mu deset ran. – Večer princ hraje před publikem loutkové divadlo o sobě a drakovi. Kuchař řekne Vítkovi, že princezna o Vladimíra nestojí, a ten mu málem prozradí, jak to bylo u jeskyně. – Karolína si stěžuje rodičům: ženich je podle ní namyšlený a zlý hlupák. Král s ní na rozdíl od královny souhlasí, jenže musí splnit svůj slib. – Karolína zahodí na nádvoří zásnubní prstýnek, ale Vítek jí ho přinese. Dívka si uvědomí, že se jí loutkář líbí. – Vítek pošle Hermínu, proměněnou z figurky, za její paní. Kočka se ocitne v Praze na Malé Straně, kde svérázná paní Kocourková dělá domovnici. Stará dáma se právě zlobí na kluka Jirku, který se jí posmívá. – Chlapec se domovnici později omluví. Je nešťastný kvůli nemocnému psu Dóďovi. Žije sám s maminkou a nemají na operaci u zvěrolékaře. Paní Kocourková mu slíbí pomoc. Vezme ho na půdu a odtud spolu odletí na motorovém koštěti ke královskému hradu. Chlapec si tam prý má najít službu kvůli penězům pro veterináře. Pomůže mu Vítek, který ho dohodí Pepému. Kuchař pak má s nešikovným kuchtíkem samé potíže. – Vítek se v noci setká s čarodějkou před jeskyní. Chce, aby pomohla nešťastné princezně. – Karolína v noci před svatbou uteče z domova a zabloudí v lese. – Ráno je na hradě poplach. Král slíbí truhlu zlaťáků tomu, kdo ji najde. – Micimutr pošeptá Vítkovi, kde má svou milovanou hledat. On pak dívku probudí na hřbitově. Schovají se spolu v dračí sluji. – Ženich je uražený. Pepé a Jirka pochopí, že si chce vzít princeznu jen pro peníze. Princ šikanuje vojáky, kteří se vrátili s prázdnou. – Jirka vidí Vítka, jak si v kuchyni bere nějaké jídlo. Sleduje ho do jeskyně a pak prozradí králi, kde se Karolína ukrývá. Vladimír trvá na popravě proradného loutkáře. Jirka, který chtěl odměnu, pochopí, že udělal chybu. Kuchař ho pošle varovat milence. Jenže všichni tři jsou chyceni, když vyjdou z jeskyně. – Princ se vrhne na soka a tomu při půtce vypadne Karolínin kapesníček. Dívka pochopí, kdo ji zachránil, jenže loutkář to nemůže kvůli slibu potvrdit. Prozradí to Micimutr, která kdysi pomohla i králi. Pak promění Vladimíra v loutku. – Král je spokojený, že může splnit slib. Vítek s Karolínou jsou šťastní. – Micimutr odveze na koštěti Jirku, který se vzdal odměny, domů. Dá mu kapky pro Dóďu. – Po čase kluk domovnici poděkuje, protože pes se uzdravil. Ona mu ukáže popeláře, který jakoby z oka vypadl princi Vladimírovi. -tbk-