Radúz a Mahulena

Syn magurského krále Radúz zabloudil při lovu na území tatranského krále Stojmíra. Od věrného sluhy Radovida se dozví důvod sporu mezi zeměmi. Radúzova matka Nyola se kdysi provdala za jeho otce a odmítnutý nápadník Stojmír se oženil se zlou kněžnou Runou. Ta ze žárlivosti neustále rozdmýchává nenávist k Maguře. Dříve než stačí Radúz s Radovidem překročit hranice, jsou zadrženi vojskem vedeným Runou. Bílý jelen, kterého Radúz zabil, patřil nejmladší ze tří Stojmírových dcer, krásné a něžné Mahuleně. Radovid je propuštěn a Radúz uvržen do věže a později přikován ve skalách. Klíč od pout hodí Runa do propasti, ale ovčák Vratko jej najde a dá Mahuleně. Oba mladí lidé se do sebe hluboce zamilují. Runa Mahuleně podstrčí pro Radúze otrávený nápoj a pošle ji za ním do hor. Dívka však jed odhalí a naopak mladíka osvobodí. Radúz odmítá odejít bez Mahuleny. Runa je zastihne, a když ji mladík přemůže a přiváže ke stromu, královna je oba prokleje. Milenci odejdou do Magury. Kralevic se dozví, že jeho otec mezitím zemřel, zanechá Mahulenu před hradem a sám spěchá za matkou. Kletba způsobí, že po matčině polibku na Mahulenu zapomene. Dívka se ze zoufalství promění v topol. Radúz ztrácí zdravý rozum a Nyola chce podetnout topol, u něhož hledá mladík útěchu. Mahulenina krev, která vytryskne ze stromu, Radúze uzdraví a Runino zlé kouzlo pomine.