Srdce v soumraku

Julie Vachová přijde do nemocnice pro svého uzdraveného synka Pavla. Zdá se jí však, že došlo k záměně a že dítě není její. Ošetřovatelka omyl vyloučí. Během let Julie vychovala pět dětí, ale mnoho radosti z nich nemá. Ludvík rozhazuje peníze s barovou zpěvačkou, manikérka Anči uteče do Paříže, rozmazlený Petr mámí z matky peníze. Jeho dvojče Pavla neměla matka od příhody v nemocnici ráda, přestože on jediný z dětí jí pomáhá. Pavel pracuje v továrně na rozhlasové přístroje a je velmi úspěšný. Miluje dceru majitele továrny Marcelu, ale ta dá přednost Petrovi. Fotografie v novinách potvrdí matčino tušení. Podle naprosté podoby pozná, že Petrovým skutečným dvojčetem je houslista Jan Svatoš, a nikoliv Pavel. Bohatý Janův otec, kterého Julie navštíví, připustí možnost záměny. Na Jana je však hrdý a když vysvětlí Vachové, že by rozhodně nebylo v jejích finančních možnostech podporovat Janovu začínající uměleckou kariéru, rozhodnou se, že vše zůstane při starém. K záměně dětí se přizná po letech i ošetřovatelka. Petr se rozejde s Marcelou a bohatě se ožení. Zklamaná Marcela, která mezitím poznala Pavlovy přednosti, ráda přijímá jeho lásku. Jan Svatoš tragicky umírá a jeho otec chce, aby se Pavel k němu vrátil. Ten však jeho návrh odmítne.