V šest ráno na letišti

Pepíček Dušek vítá se svou pionýrskou skupinou na ruzyňském letišti zahraniční delegáty, kteří přes Prahu letí do Moskvy na VI. mezinárodní festival mládeže. Připlete se s cestujícími do letadla. Než se mu podaří vystoupit, letadlo vzlétne a Pepíček přistane v Moskvě. Na letišti si všimne zapomenutého kufříku. Chce ho předat majiteli, ale ocitne se v chumlu sovětských pionýrů a je s nimi odvezen do města. Tady se seznámí s ruským chlapcem Míšou a s jeho pomocí hledá záhadného pana Bláhu, kterému podle jmenovky zavazadlo patří. Kufřík se náhodně otevře a podle jeho obsahu se chlapci domnívají, že Bláha musí být diverzant. Při jeho pronásledování jsou Pepíček a Míša svědky mnohonárodnostního festivalového dění. Po českém chlapci je vyhlášeno pátrání. Podle popisu v rozhlase Pepíčka pozná taxíkář a odveze oba hochy na letiště. Cestou zahlédnou Bláhu, který vystupuje v československém programu jako eskamotér. Záhada jeho kufříku je vyřešena. Pepíček se letadlem TU-104 vrátí domů ještě před příchodem rodičů a bratra.