Pasáček z doliny

Rok 1947. V beskydských horách jsou stále patrné stopy po válce. Desetiletý chlapec pase stádo krav na louce se zničeným německým tankem. Pasáček žije s poloslepým dědou v pastoušce. Jeho matka Kateřina, apatická a vyšinutá žena, slouží u sedláka Potockého. Otce pasáček nemá. Je zvyklý pracovat od rána do večera, do školy nechodí. Nikdo se ho nezastane, jen občas přijde strýček Králík a přinese mu dárek. Také děda ho má rád a často mu vypráví o králi skřítků a jeho pokladu. Mezitím se dva banderovci, Blondýn a Bradatý, domluví se starostou o přechodu záškodnického oddílu vesnicí. Starosta má označit stavení spolehlivých lidí. Večer chlapec vyslechne v hospodě řeči o banderovcích a tajemných znameních na vratech. Starosta všechno zlehčuje. Králíkovi se podaří přimět starostu, aby pasáček chodil do školy aspoň v zimě. Hoch radostnou zprávu vypráví dědovi a ten mu prozradí, co je třeba nabídnout králi skřítků, aby se mu odvděčil pokladem. Ráno pasáček vezme, co v pastoušce najde, a vydá se za králem. Na pastvě se objeví Blondýn a Bradatý a chlapec je považuje za krále skřítků a jeho pomocníka. Po jejich zmizení najde chlapec pod starostovým teletem železnou věc. Netuší, že je to mina a nález odnese do vesnice. – Do vesnice přijede oddíl SNB, aby zneškodnil banderovce. Pasáček vypráví o setkání s králem skřítků. Starosta se mu posmívá. Ale velitel s Králíkem pochopí, o co jde. Banderovci chtějí starostovo tele. Pasáček ho brání a muži ho zraní. Zatímco jednotka SNB pročesává okolí, chlapce odveze sanitka. Starosta předstírá zájem, ale nikdo už mu nevěří. Časy se změnily.